Создание стандартных и пользовательских отчетов по финансовым показателям в 1С:Комплексная автоматизация 8 (1С:КА)

Виды стандартных (встроенных) отчетов по финансовым и оперативным показателям

В системе 1С:КА есть множество разных отчетов по финансовым показателям, но в основном они делятся на разные виды учета. Из их числа:

• основные отчеты для руководителей, включающие в себя информацию по всем доходам и расходом с фильтрацией по определенной или всем статьям в выбранном периоде, выбранному направлению и даже отслеживать данные для оценки эффективности предприятия и отдельных менеджеров,

• отчеты для контроля взаиморасчетов, позволяющий проанализировать информацию о расчетах с клиентами и их задолженностями. Аналогичные отчеты есть в системе по расчетам с поставщиками и задолженностями компании,

• отчеты по складу, включающие информацию о складах, перемещениях, резерве, остатке товаров, и множество других.

Все отчеты имеют свое расположение в системе, найти их можно несколькими способами.

Способ №1

Для поиска того или иного отчета в системе необходимо найти функциональный блок, который соответствует функционалу отчета. Таким образом, отчет «Ведомость по товарам на складах» ассоциируется с блоком «Склад и доставка», а отчет «Ведомость расчетов с клиентами» – в блоке «Продажи».

Либо выбрать нужный раздел в разделе «Главное»

Способ №2

Зайдя в любой из отчетов в блоках, можно увидеть в самом низу списка отчетов гиперссылку «Все отчеты». При переходе по данной гиперссылке пользователь может «провалиться» в список всех отчетов в системе с их размещением в функциональных блоках.

В данную панель также можно попасть по специальному пути, а именно: «Главное → Все отчеты»

Или по пути «НСИ и администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Отчеты»

В каждом разделе можно выделить определенные отчеты. Для контроля взаиморасчетов можно использовать:

• Ведомость расчетов с клиентами (раздел «Продажи»)

• Ведомость расчетов с поставщиками (раздел «Закупки»)

• Задолженность клиентов (раздел «Продажи»)

• Задолженность поставщикам (раздел «Закупки»)

• Карточка расчетов с клиентами (раздел «Продажи»)

• Карточки расчетов с поставщиками (раздел «Закупки»)

В данных отчетах отражены данные по клиентам/поставщикам, контрагентам, договорам. По стандарту видно начальный остаток и наш долг или долг клиента.

Для реализации складского контроля можно использовать отчеты из раздела «Склад и доставка», например:

Ведомость по товарам на складах – показывает информацию о начальном остатке, конечном остатке, приходе и расходе.

Остатки и доступность товаров – показывает более подробную информацию о номенклатурных позициях (о том, что в наличии, сколько позиций отгружается, в резерве, доступно)

Настройка отчетов

В каждом отчете системы есть функция, позволяющая настроить отчет под свои потребности: что-то добавить, убрать или изменить. Команда «Настройки» по стандарту открывает простой вид окна настройки отчета.

Данное меню может выглядеть по-разному в разных отчетах. В настройках можно указать уже преднастроенные параметры отчета.

А что, если есть потребность в добавлении новых параметров отчета, таких как отборы или новые поля? Предположим, что нужно понять, какие конкретные документы оформили приход или расход по товарам внутри ведомости по товарам организации.

Для этого необходимо открыть расширенные настройки отчета

Далее необходимо добавить в структуру отчета документ-регистратор.

Теперь после переформирования отчета увидим документы, которые показывают движения той или иной номенклатурной позиции.

Также добавим отбор по определенному документу, чтобы было удобно смотреть появилась ли информация по приходу или расходу по определенному документу, все ли верно. Для этого зайдем во вкладку «Фильтры», добавим отбор по документу-регистратору.

Также есть возможность настроить заголовок отбора и условие фильтра. Поставим заголовок «Отбор по документу», условие «В списке», а также разместим данный фильтр в шапке отчета.

Теперь после закрытия и формирования отчета видим новый отбор в шапке:

Заполним отбор и переформируем отчет.

В расширенном варианте настроек также есть возможность настройки полей и сортировки. Эта функция позволяет менять вид выводимых данных, например сортировать их по убыванию или возрастанию.

На вкладке «Оформление» можно видоизменить отчет, поменять его дизайн.

Если отчет был настроен и необходимо его сохранить для других пользователей или для себя для его использования в дальнейшем, - то есть возможность сохранить его с помощью команды справа от настроек.

Важно указать параметр, кому будет доступен данный отчет: только автору отчета или всем пользователям. Также необходимо указать у кого в панели отчетов будет виден данный вариант отчета. В случае если все будет настроено верно, то у указанных пользователей появится сохраненный вариант под стандартным отчетом.

А также в вариантах отчета.

Дополнительные внешние отчеты 1С

В системе 1С также есть возможность создания своих собственных дополнительных (внешних) отчетов. Разработка таких отчетов производится программистом 1С. Данные отчеты можно загрузить, переименовать и произвести другие действия с ними по пути «НСИ и администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Дополнительные отчеты и обработки»

Наша компания готова помочь вам автоматизировать учет и бизнес-процессы. Свяжитесь с нами для получения подробной информации по телефону +7(495) 989-22-16 или электронной почте sales@rg-spc.ru.